2020年1月22日，教育部职业技术教育中心研究所公布《关于确认参与1+X证书制度试点的第三批职业教育培训评价组织及职业技能等级证书的通知》，《健康财富规划职业技能等级标准》获批第三批1+X证书制度试点职业技能等级标准，《健康财富规划职业技能等级证书》获批第三批职业技能等级证书，这意味着健康财富规划职业正式获批国家职业资质，填补了健康财富管理专业化培训与认证的空白，同批入围的还有阿里巴巴、腾讯、华为等知名企业申报的多项新职业技能资质。
健康财富规划职业技能标准和证书由泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司（以下简称泰康珞珈研究院）申报，中心成员张宁教授承担了四个板块中的保险板块的初中高三个等级技能标准起草和教材撰写工作。金融科技研究中心一直重视健康财富认知全维度的生命质量研究，致力于将财富管理与健康管理进行融合研究，当前已经在医疗和保险融合、财富配置智能化等方面取得相关进展，并获得应用和推广。
“1+X”中的“1”为学历证书，“X”为若干职业技能等级证书。把学历证书与职业技能等级证书结合起来，探索实施“1+X”证书制度，是《国家职业教育改革实施方案》的重要改革部署，也是重大创新。“1+X”证书制度体现了职业教育作为一种类型教育的重要特征，是落实立德树人根本任务、完善职业教育和培训体系、深化产教融合校企合作的一项重要制度设计。
